투자에 필요한 많은 점을 보완합니다
어드바이져 어카운트는 투자에서 꼭 필요한 발란스된 포트폴리오를 운영하는데 쓰이는 특별한 구좌입니다. 어드바이져 구좌를 개설하면 투자 포트폴리오에 쓰여지는 투자를 구상하고 전략을 실행하며 필요에 따라 조정및 관리를 받을 때 이상적입니다. 한 구좌의 연회비에 모든 서비스가 포함되어 있기 때문에 거래당 수수료가 생기지 않습니다.
발란스가 맞는 투자 방법입니다
풀 서비스 투자 딜러로 특징을 살펴보면 발란스가 맞는 투자를 제공할수 있는 점입니다. 포트폴리오는 개인 목표와 등락에 대한 개인적인 저항력을 바탕으로 금융자산을 관리합니다. 자산관리의 전체적인 면을 고려하여 은퇴, 세무, 유산계획을 모두 포함하고 라이프 스타일의 편의를 도모하는 방식을 강구합니다.
거래당 수수료를 내지않고 자산 금액에 대한 수수료를 내기 때문에 자산관련 목표를 이루는데 포커스를 둘 수 있습니다.
고객의 관여가 유지됩니다
어드바이져 어카운트는 파트너쉽에 기반을 둔 풀서비스 연결구좌이고 자유재량에 의한 현금관리 프로그램과는 다른점이 있습니다. 고객이 모든 투자 결정을 승인합니다. 물론 전문 어드바이져의 혜택을 받습니다.
자산 규모에 비례한 비용은 예측 가능합니다.
어드바이져 어카운트는 투자계획을 실행하고 결과를 모니터하고 바뀌는 마켓 상황이나 개인 목표를 이룰수 있도록 관리가 가능합니다. 연당 거래 할당양은 투자금액에 따라 늘어나고 자산이 늘어날 때 마다 비용율은 줄어들게 됩니다.
전체비용이 얼마인지를 알면, 보통 분기별이나 월별로 결제처리를 할 수 있습니다. 비용을 확인 할 수 있기 때문에 투자의 우수함/가치를 비용과 대비하여 확인할 수 있습니다.
다양한 투자 종류의 선택이 주어집니다
어드바이져 어카운트는 투자의 거래를 거의 포함합니다.
∙ 모든 뮤추얼펀드 상품 (F-Class Fund포함)
∙ 캐나다, 미국, 해외 주식
∙ 정부채권과 회사채권
∙ 정기예금
최근 실적을 보고 해드립니다
분기당 포트폴리오 리뷰를 받습니다. 포트폴리오의 거래내역과 수익율 등을 기간별로 금액이 얼마만큼 올라갔는지 확인 가능합니다.
∙ 거래내역, 현금, 배당금, 받으신 이자, 보유중인 투자내역, 현재가격 등을 요약
∙ 구매가격
∙ 연소득 요약, 연 거래내역 요약, 세금관련 패키지
완벽한 파트너쉽 입니다
어드바이져 어카운트는 종합적인 투자 어카운트로서 미래를 계획하고, 투자를 실행하고, 모니터 하는데 유용하게 쓰여집니다. 어떤 투자단계에 있던 상관없이 현재 자산을 늘리고 관리하고 지킬수 있는 적절한 기회입니다. 또 변해가는 시장 상황이나 개인재정 상황에 따라 쉽게 변화를 줄 수 있는 중요한 점도 지니고 있습니다.
https://www.facebook.com/todaysmoneyca/posts/1929403667283509:0